Eröffnung eines Kontos/Depots bei einer Bank, die wir sorgfältig auf der Grundlage Ihrer persönlichen Bedürfnisse in der Schweiz auswählen. Erteilung eines Auftrags an die Depotbank zur Annahme von Anweisungen von MD&Partners (diese Anweisungen sind auf den Vermögensverwaltungsvertrag zwischen dem Kunden und MD&Partners beschränkt)

MD&Partners erhält von Ihnen eine Vollmacht zur Verwaltung, was bedeutet, dass MD&Partners keine Gelder von Ihrem Konto abheben oder überweisen kann. Sie erhalten regelmässig Bank-/Kontoberichte (e-banking).

Die Bank verwaltet die Depot- und Kontokorrentkonten im Namen des Kunden oder Ihres Unternehmens. Darüber hinaus übernimmt die Bank Aufgaben wie den Einzug von Zinsen und Dividenden, die Ausführung von Überweisungen von Ihnen sowie die Abwicklung von Börsenaufträgen, die sie im Rahmen der Vermögensverwaltung (MD&Partners) erhält.

Marktanalyse wie Geopolitik, Makroökonomie, Recherche von Aktien und Entscheidung über die Investitionsallokation. Umschichtung im Kundenportfolio. Verhandlung von reduzierten Transaktionsgebühren mit der Depotbank zu Ihren Gunsten.